魔教燕北飞（刘松仁）助中原高手击败柳生一剑（徐少强）后，举家反遭杀戮，儿子燕孤鸿（刘松仁）被杀父仇人秦百川（秦沛）带走。鸿偷偷逃去，由辛晓月（梦景婷）一手养大，并训练为杀手。后鸿接获杀川的命令，后发现川乃红颜知已莫愁（蔡晓仪）之父亲。另一方面，他又获悉愁曾被川的亲信楚江南（甄志强）污辱，原来南正密谋叛变川，鸿被迫卷入川、南的斗争，后来南更怂恿剑重出江湖对付鸿，掀起一场龙争虎斗。不仅带回来了楚阳所谓的‘第二疗程’所需要的全部‘药物’，而且，也带回来了极为详尽的资料。非但如此，黄家家主也亲自前来，而且是带着黄霞柳的母亲，还有黄家主的四个小妾……以及黄霞柳公子的两个老婆……而且还有大批的高手护卫！