红花会总舵主于万亭死后，陈世倌的二儿子陈家洛（黄海冰 饰）接替了舵主的位子。陈家洛有着极为复杂的身世，当今圣上乾隆皇帝（王卫国 饰）甚至有可能就是他的哥哥。在和乾隆进行了一番周旋和交涉之后，乾隆终于同意签署驱清复明的条款，然而，就在这个节骨眼上，和亲王企图勾结后宫谋权篡位，感受到地位受到威胁的乾隆背叛了陈家洛，决定先将尽力放在保住王位上。这让陈家洛和红花会倍感愤怒。　　与此同时，霍青桐（王菁华 饰）和香香公主（杨紫嫣 饰）两位妙龄女子出现在了乾隆和陈家洛的身边，一段复杂的四角恋情就此拉开序幕。在感情、政治和利益面前，陈家洛和乾隆会做出怎样的选择？“至于你问的，是不是死了师团长，我们也不太知道。不过前段时间，胡团长来我们这喝酒，喝多了说了几句。好像是什么师团长和他娘们死在了一起。不过我们哪知道，只知道现在的日军确实来了一个新的师团长。而且一上来就严打，说要查什么凶手，弄的鸡飞狗跳的，很多人跟着倒霉了。”