马吕斯（豪斯特·巴奇霍兹 Horst Buchholz 饰）是一个十九岁的年轻人，这个年纪的人往往会对未来充满了期望和希冀，但是马吕斯和他们不同，马吕斯的父亲经营着一家咖啡馆，而马吕斯之后的人生，几乎都被他的父亲给规划好了。　　马吕斯渴望大海，希望能够做一名自由自在航行的水手，经历了种种的波折和挫折后，马吕斯总算即将实现他的梦想了。可是，在出海的前一天，一个名叫芳妮（莱斯利·卡伦 Leslie Caron 饰）的女孩向马吕斯吐露了爱意，马吕斯也同样非常的喜欢芳妮，在这个女孩和自己的梦想之剑，他必须要做出选择。而芳妮同样也面临选择，她是否该放弃自己的爱情，成全所爱的男孩呢？倒不是她悟性太低，虽然她可以学习蜀山剑法，但毕竟受制于身体原因，有些环节不如纯正的人类那么好操作。而姜清给她制定的计划，首先将他一身所学掌握，才学习她母亲月柔霞的法术。