尚真（韩石圭 饰）曾经是小有名气的声乐家，如今，渐渐落魄的他沦为高中音乐教师，在地处偏远的学校里过着心中充满了压抑和憋屈的日子。张浩（李帝勋 饰）无论是外表或内心，都是一个实打实的小混混，比起伦理道德，他更愿意用拳头来讲道理，尽管拳艺不精的他经常会把自己弄得遍体鳞伤，但他喜欢这种自由肆意的生活。　　一个是高中老师，一个是街头流氓，就是这样个性和人生经历迥然不同的两人，他们竟然在阴差阳错之中被凑在了一起。随着时间的流逝，尚真发现张浩拥有着杰出的声乐天赋，而张浩在全新的生活中亦寻找到了人生的意义，友情和亲情在最初水火不容的师徒之间逐渐产生。但想了想之后，却还是无奈的点头：“若是你非要这么说，也未尝不可。这些生命之树生长壮大之余，本体的生命力达到一定程度之后，就会在自己树冠上蕴结出一个个的树胎；等数胎成熟了，就会有一个精灵族人从中破开，降临世间，这本是精灵的诞生过程，倒也与果树结果，有些类似，只不过生命之树是比较高级的果树罢了，事实上，果树也是世间生灵的一种，能繁衍后代本就是理所当然的事情，与人有别的，不外就是一者是植物、一者是动物，如此而已。”