机巧魔术，那是人形使们用来操纵内藏着魔术回路的自动人形而用的魔术，拥有这种技术的最高学府是英国的沃普尔吉斯王立机巧学院，目前正举行着决定人形使之顶点“魔王”，通称为“夜会”的战斗。如今有两个人影正走过它的大门，来自日本的留学生赤羽雷真与他的伙伴的少女型人形的夜夜，为了得到“夜会”的参加资格，雷真决定直接用决斗的方式从参加预定者那里夺取资格。目标是次期魔王有力候补，外号是暴龙的美少女夏洛特，但是没想到在决斗途中竟然发生意想不到的插曲……不知道是变异生物吃了人类的亏，还是它们在酝酿更大的行动，这一晚上竟然安全渡过，而且行进的距离远远超过白天速度，斯蒂芬和约翰都很高兴，两人甚至开始商量如何安装核弹头了，来之前国家都为他们配备了专业爆破人员，不过每名队员也都接受过简单引爆训练，就算带来的专业爆破手牺牲他们也可以将核弹启动，就怕安装不正确未必能将终结者基地一次性摧毁。