影片讲述的是一个爱情故事。一个30岁的男人和一个女人生活在一间带家具的狭小出租公寓内。男人有个女儿，是一个他抛弃过的女人所生。他会去看望女儿，女孩与生母一起独居，男子不提供分文赡养费，女子不得不外出工作抚养女孩。这个男人是一个戏剧演员，他的生活非常窘迫。他疯狂地爱上了另 外一个女人，这个女人曾经红极一时，但现在却没有工作。男人利用一切可以利用的方法，找所有能帮她的人，但是一切努力都完全无用。那个人体型瘦高，目测身高足足有两米多，而且穿着很诡异，穿着色彩鲜艳的戏服，犹如登台唱戏的戏子一样，并且冰冷的脸上涂满了一层黑色的油彩，让人根本辨认不出来五官轮廓，只能看到一张让人感到悚然的黑脸。