宁静祥和的见泷原市，全靠魔法少女鹿目圆（悠木碧 配音）、美树沙耶香（喜多村英梨 配音）、巴麻美（水桥香织 配音）以及佐仓杏子（野中蓝 配音）守护，一次次击败了人类灵魂深处产生的“梦魇”，全力包围着她们最为珍惜的城市、家人和朋友。这一天，美丽女孩晓美焰（斋藤千和 配音）作为转校生来到小圆的班级，小圆她们意外发现，晓美竟然也是魔法少女中的一员。在此之后，五位魔法少女同心携手，解决了梦魇接二连三带来的危机。她们的友情笃深，相处分外融洽，但是晓美却对周遭无时不在的违和感隐隐感到不安。某天，她要求杏子和她去风见野一探究竟，然而两人大费周章，竟然怎么也无法走出见泷原。　　晓美终于意识到，她和朋友们似乎被某人封在了魔女的结界中。无休止的轮回以及爱欲滋生的幻象，让少女们陷入无休止的混乱深渊……张红兵起身鞠躬，不曾想碰了一下头，他尴尬的摸着后脑勺傻笑，肥肥翻着白眼不理他，而周慕晴却是咯咯娇笑，气的林波波在一边恨不得把张红兵一脚踢下去，她一直就期盼周慕晴向楚翔道歉的一幕，谁知道刚开了个头就让张红兵打断了，这不是趁机给周慕晴解了围吗，周慕晴误信高宇差点把自己的性命搭上，难道就一句深表歉意就完了？