故事发生在一座远离大都会的小城市，无所事事的青年佐藤达夫（绫野刚 饰）曾经在某矿山工作，但在目睹一次事故后让他选择逃离。日常里他周游在城市各个角落，直到某天在小钢珠店结识了小青年大城拓儿（菅田将晖 饰）。拓儿此前因伤害罪入狱服刑，后来假释出狱，经姐姐千夏（池胁千鹤 饰）介绍在熟人的公司谋得一份差事。他们的家贫穷不堪，父亲卧病在床，千夏在三流酒吧内出卖肉体，日常还不得不委身与拓儿的老板（高桥和也 饰），饱受屈辱。初次相逢，似乎让达夫和千夏对彼此有了好感，他们越走越近，孤独的心靠在一起相偎取暖。然而命运的捉弄却才刚刚开始……　　本片根据已故作家佐藤泰志唯一一部长篇小说改编。我们就在山下吃了点东西，吃完就从悬崖旁边的山崖向上爬，这里根本没有路，我们必须从灌木丛中往上钻，山崖又很抖，灌木丛又很茂盛。我们的行进非常艰难，看起来不高的一个山崖，我们爬了最少半个小时，才爬到山顶，到达山顶的时候，天已经黑了。