一个变态杀人心理医生，为摆脱其杀人罪名，便一再催眠他的病患 ''波恩''，让波恩误以为自己就是那一连串灭门血案的杀人狂，并且还通知警察逮捕他。波恩，是夜行族的一员，本以为在他找到夜行族的栖息国度之后，便可快乐的过属于自己的生活，没想到却一再受到变态杀人医生的阻挠，甚至还以将杀害波恩挚爱的女友来胁迫波恩就范…。在这些 〃自然人类〃（变态杀人医生 &.欲毁灭夜行族的地方警察）与 〃夜行族群〃的打斗过程同时，波恩也发现了自己与生俱来的重要使命….。本片内容极具神秘色彩，将带您进入不一样的想像国度。见老胡神态轻松，甚至是带着愉快地心情，哼着他没未听过的古老歌曲曲调，将一片锋利的贝壳利器举到他面前时，陆博明惊恐地试图做最后的垂死挣扎：“你要做什么？放开我！放开我！救命！救命――”用力弹跳起身体，陆博明如出了水面正在垂死挣扎的鱼，身体的震动撞击，使得木架都被弄得开始咚咚作响起来，可旁边看着的老胡眉头都没皱一下，不慌不忙地继续将手中已经洗干净的贝壳利器举起，朝向正激动破口大骂接着又开始哀求喊叫的陆博明颈部位置伸了过去。