故事发生在名为“MERMAID”的人工岛上，处女守（井泽美香子 配音）被送往了这座小岛之上，却在刚刚登岛没多久就遭到了袭击，在生死攸关的紧要关头，一位名叫敷岛魅零（井口裕香 配音）的金发美少女登场，然而，敌人实在太过于强大，就算是魅零也渐渐感到力不从心，就在这节骨眼上，魅零竟然吻了守，让守不敢相信的是，自己竟然化身为了一柄长刀成为了魅零的武器，两人合作战胜了敌人。　　原来，在岛上还生活着许许多多和守一样的人，个性大大咧咧的守财奴樱美凤（久保由利香 配音）、英俊潇洒的柊晶（芳野由奈 配音）、我行我素不受管制的莲实玲音（大西沙织 配音）等人，他们的共同目标只有一个，就是离开这座岛屿。寂静的深夜除了积雪压断树枝声音外只有美国大兵们急促的呼吸声，为了抵抗严寒人类的身体加强了自身机能，呼吸比以前快了许多，楚翔一遍遍启动心脏加速，让血液快速从自己受伤的骨头经络流过，仿佛能内观一般细胞快速活跃着修复楚翔的身体，这让楚翔沮丧的心情好受了许多。