每天晚上，一个女孩、一个男孩和一个老电影放映员都会在一个小电影院碰头，这个小电影院看似被废弃了，可实际上却十分奇妙。三个朋友一起创作、绘图、变装，成为了神奇的故事中的主角。地球深处、东方边境，他们极尽想象之能事，扮演了各种公主和勇士：怪物之主、水手与猫、见习巫师和伊凡王子与百变公主。“这小子是一个人才，若是将来能够活得下去，能够活得长久，必然会是一个枭雄！”夜无波沉沉的道：“他之前不过是一个草包，但今日，才真正开启了他的枭雄心xing。如此人才，杀之未免可惜。”