故事发生在三十年代的中国，日军的侵略让这片广袤的土地伤痕累累。张寄生（胡杏儿 饰）本是一位平凡的女子，和丈夫周细鸡（萧正楠 饰）新婚燕尔正准备享受幸福的生活。哪知道有朝一日，她竟然眼睁睁的看着亲人和爱人死在了敌人的手中，自己虽然偷生但惨遭侮辱。失去了一切生无可恋的张寄生想到了自我了断，却被游击队队长江尚红（黎耀祥 饰）救下。　　在如此动乱的年代，张寄生和江尚红之间产生了真挚的感情，可是张寄生无法忘记仇恨，江尚红更是有着一段灰暗的过去，这段感情对于他们两人来说有着无法承受的重量。在江尚红的推荐下，张寄生加入了共产党，化身粤剧花旦“水芙蓉”，暗中套取敌方情报，立下了屡屡战功。楚翔跟在车后看他们要去哪里，一路急驶出了庆阳市沿着公路向西奔去，只是走了不到五公里三辆越野车就全停下来了，楚翔见驾驶员打开油箱盖向里不断张望，可想而知对方的燃油耗尽了，于是车上的人都下来，一共是八人，其中有半数比乞丐好不了多少，衣着破烂不说，身上的灰泥肯定能洗下一桶，连样子都看不出来，还个个背着个大包，估计不会是食物，看重量只能是些日用品，刚才他们冒险进城是失望而归了。