某日，美人鱼安妮（李思娴 配音）遇见了落水正在求救的船长女儿苏珊，尽管海神一再的警告安妮不要掺和到人类的事情当中来，但善良的安妮还是无法坐视不管，遂出手相救，一路护送回海港。　　途中，两人所在的轮船遭遇了海盗的袭击，聪明勇敢的安妮凭借着自己的智慧将这群莽夫耍得团团转，并且最终制服了他们。哪知道调皮的宠物猴打开了牢门放出了海盗，一群人再度陷入了危机之中。偶然之中，安妮发现这群海盗并非无药可救之徒，于是决定帮助他们重回正轨。大船撞上了暗礁沉没了，船上一行人漂流到了一座孤岛之上，哪知道在岛上，居住着危险的巨人。原本一直凶猛攻击张曜的双头蜈蚣，突然间一下停止了向前继续扑咬的动作，张曜正感到奇怪，低头见蜈蚣的尾部上面，被后面紧跟着跳上崖壁的裴晏，用随手带来折断的尖锐树枝，直直扎进了蜈蚣的尾部之中，把巨型蜈蚣钉在了地面上，双头花斑蜈蚣感到痛极，翻转它的身体就想要朝着身后钉住它的裴晏攻击过去，裴晏的身体一晃，轻松躲开双头蜈蚣的两头夹击，一转身朝着蜈蚣咬过来的巨大脑袋就是一刀劈去，蜈蚣身上连着的一个脑袋，被裴晏给快速地削了下来，横切面断开的地方，立刻喷涌出许多浓郁的黄色液体并伴着绿色的汁液，滴滴答答流淌在地上，气味极腥。