1947年，国民党反动派对我山东解放区实行重点进攻，我根据地遭到很大的破坏。方征奉地委指示经过五龙镇等地前往敌占区烽火山，组织新县委，领导群众坚持武装斗争。敌保安大队长孟复堂伙同敌五龙镇留守处处长贾虎，从叛徒那里得知了这一重要情报，奉命缉拿方征。护送方征的女交通员六年就曾搭救过方征，为此她失去了自己的女儿。在女交通员的巧计安排下，他们顺利地闯过了白云关。孟复堂闻此讯，授意范国祥和朱喜才，设下新的圈套。当女交通员来到中药铺，发现接头人是范国祥，她机智地骗过了叛徒，化险为夷。与此同时，蒋军连长朱喜才化装摸到凤仙家，正要逮捕方征时，我县委派出寻找方征的武工队高队长及时赶到，打死了朱喜才。在河边，方征等人与叛徒范国祥遭遇，经过一场激烈的搏斗，范国祥和特务被打死，但却引来了孟复堂和贾虎带领的匪兵。紧急关头，女交通员把方征等人送上了船，自己拉响手榴弹与敌人同归于尽。脱险后的方征始才得知，这位连姓名也没留下的女交通员正是当年的救命恩人。“大家留神，云上人就是万圣真灵的幕后主人！”箭神放声大呼，手中弓箭化作了流星，不断地飞射，更向着圣皇宫中人疾呼：“你们都是圣皇宫的人，便当守正辟邪，为何还要为万圣真灵之主卖命？”