以室町时代为舞台，讲述了后来被称为世阿弥的美少年“鬼夜叉”的故事。在一切以技艺为重的父亲观阿弥身边长大，鬼夜叉始终无法理解人类为何会享受艺术与表演。某一天，他在村子边缘的一户民宅中，看见一名唱歌跳舞的女子，竟不由自主地觉得很好……好奇心旺盛的鬼夜叉在与他人的相遇中学会欢笑与哭泣，直面自身的软弱，一边体会无常的人世，一边逐渐孕育出一种全新的舞蹈形式。由远及近的马蹄声踏碎了晨间的静谧，惊飞了林中的宿鸟，一匹身披甲刺，只露出狰狞头面的战马狂风般地掀过密林，马上骑士壮硕的身躯包着黝黑的铁甲，仿佛一座铸造在马背上的铁塔。