年幼的徐俊英从小与在美军基地村经营酒廊的母亲相依为命，孤单而寂寞，唯一的乐趣是躲在属于自己的秘密基地创作歌曲。一日，俊英遇见了夜总会一名新舞台歌手的女儿朴慧仁。双目失明的慧仁那双清澈的眼睛和温暖的笑颜，都让俊英怦然心动，俊英总是默默地守在她的左右。　　正当俊英（权相宇饰）成长为英俊少年时，慧仁（金喜善饰）却被姑妈带走前往汉城，俊英也被汉城的亲生父亲改名为车俊奎，开始了新的人生。在新学校里，俊英与朋友李健宇（延政勋饰）结下了深厚的友谊。几经辗转，俊英终于与慧仁命运般地重逢，而此刻慧仁又将被继父带往美国，两人再次分别。来到美国留学的健宇偶然间遇见了仿佛天使般的慧仁，也深深地爱上了她。“你说过，只有鬼才能对付鬼，把它养大，我们才能活下去，其实这也不单单是为了你，也是为了我自己，为了我的爸妈。”王珊珊苍白的脸上露出一丝微笑，她再次从杨间手中接过了经过改造的鬼婴。……